阿爾特新股今日申購(gòu) 阿爾特申購(gòu)代碼300825

　　1 、 阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行 不超過(guò) 76,415,000 股 人民幣 普通股（ A 股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 本次發(fā)行 ” ）的申請(qǐng)已獲 證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)許可 ﹝ 201 9 ﹞ 2974 號(hào)文核 準(zhǔn)。 本次發(fā)行的保薦人（ 主承銷(xiāo)商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。 發(fā)行 人的股票簡(jiǎn)稱(chēng) 為 “ 阿爾特 ” ，股票代碼為 “ 300825 ” ，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行 4 的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu) ， 本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　2 、 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “網(wǎng)下發(fā)行” ） 和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股 股份 和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資 者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “網(wǎng)上發(fā)行” ）相結(jié)合的方式進(jìn)行 。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行 由 保薦人（主承銷(xiāo)商） 負(fù)責(zé)組織，通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

　　3 、本次擬公開(kāi)發(fā)行股票 不超過(guò) 76 , 415 , 000 股 ， 發(fā)行股數(shù)占公司本次發(fā)行后 總股本的比例為 25.00% ， 全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)敬伟l(fā)行后公 司總股本不超過(guò) 305 , 658 , 743 股 。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 45 , 849 , 000 股 ，占本次發(fā) 行總量的 60.00% ；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 30 , 566 , 000 股 ，占本次發(fā)行總量的 40.00% 。 最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定 。

　　4 、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于 2020 年 3 月 13 日完成。 共有 3,580 家網(wǎng) 下投資者管理的 7,275 個(gè)配售對(duì)象在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái) 參與了初步詢(xún)價(jià)，擬申購(gòu)數(shù)量總和為 7 , 208 , 640 萬(wàn)股。 發(fā)行人和 保薦人（主承銷(xiāo) 商） 根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果 ， 綜合考慮報(bào)價(jià)和擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、 可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求 及 承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定 本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣 6.14 元 / 股。 此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為： （ 1 ） 17.87 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的 2019 年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù) 計(jì)算）； （ 2 ） 13.41 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的 2019 年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù) 計(jì)算）。

　　5 、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為 2020 年 3 月 18 日 （ T 日），投資者或其 管理的配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢(xún) 價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的， 網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　6 、 2020 年 3 月 18 日 （ T 日）網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo) 商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào) 節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)確定： 網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù) = 網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量 / 回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。 有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下： （ 1 ）在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額申購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu) 倍數(shù)超過(guò) 50 倍、低于 100 倍（含）的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù) 量的 20% ；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 100 倍、低于 150 倍（含）的，從網(wǎng)下 向網(wǎng)上回?fù)鼙敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 40% ；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 150 倍的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 10% ；如果網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)低于 50 倍（含），則不進(jìn)行回?fù)堋?（ 2 ）在網(wǎng)上發(fā)行 未獲足額申購(gòu)的情況下，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽?由參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，保薦人（主承銷(xiāo)商）按照已公告的網(wǎng)下配售原則 進(jìn)行配售；網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅晕茨茏泐~申購(gòu)的情況下，發(fā)行人 和保薦人（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。 （ 3 ）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽瑢⒅?止發(fā)行。 在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制， 具體情況將在 2020 年 3 月 19 日 （ T+1 日）刊登的《 阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公 司 首次公開(kāi)發(fā)行 A 股并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中披露。

　　7 、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng) （ 1 ）在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)， 參與網(wǎng)下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于 2020 年 3 月 18 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 通過(guò) 深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息， 包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及 保薦人（主 承銷(xiāo)商） 在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息 。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)， 其申購(gòu)價(jià)格為 本次 發(fā)行價(jià)格 6.14 元 / 股 ， 申購(gòu)數(shù)量 為 其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的 申購(gòu) 數(shù) 量 。 （ 2 ）在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象無(wú)需繳付申購(gòu)資金。 （ 3 ）配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī) 定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供材 料， 保薦人（主承銷(xiāo)商） 有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者管 理的配售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)（深圳）、證券賬戶(hù) 號(hào)碼（深圳）、托管席位和銀行收付款賬戶(hù)等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的 6 信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。 （ 4 ） 保薦人（主承銷(xiāo)商） 將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì) 象是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投 資者應(yīng)按 保薦人（主承銷(xiāo)商） 的要求進(jìn)行相 應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、 如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保薦人（主承銷(xiāo)商） 將 拒絕向其進(jìn)行配售。 （ 5 ）如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和 保薦人 （主承銷(xiāo)商） 將根據(jù)《 阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行 A 股并在創(chuàng) 業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）所公布的 配售原則進(jìn)行分類(lèi)比例配售。 如果網(wǎng)下 有效申購(gòu)的總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和 保薦人（主 承銷(xiāo)商） 將按照配售對(duì)象的實(shí)際 申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。 如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，將中止發(fā)行。

　　8 、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng) （ 1 ）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為： 2020 年 3 月 18 日 （ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 （ 2 ） 2020 年 3 月 18 日 （ T 日）前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)、 且在 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T - 2 日）日均持有深圳市場(chǎng) 非限售 A 股 和非限售存托憑證 一定 市值的投資者（中華人民共和國(guó)法律、法規(guī) 及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外） 均可參加網(wǎng)上申購(gòu)，市值計(jì)算規(guī) 則參照《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購(gòu)實(shí)施辦法》。 網(wǎng)上投資者應(yīng) 當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。 所有參與本 次網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。 （ 3 ） 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T - 2 日）的日均持有 深圳市場(chǎng)非限售 A 股 和非限售存托憑證 市值 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元），每 5,000 元市值可申購(gòu) 500 股，不足 5,000 元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為 500 股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500 股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)按其持有深圳 市場(chǎng)非限售 A 股 和非限售存托憑證 市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限，且不得超過(guò)本 次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一， 即不得超過(guò) 30,500 股 。 （ 4 ） 對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)上限 30,500 股的新股申購(gòu)，深交所交易系統(tǒng) 7 將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷(xiāo)，不予確認(rèn)；對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按非限售 A 股和非限售 存托憑證市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效 處理。 （ 5 ） 申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買(mǎi)入股票的方式，以發(fā)行價(jià) 格填寫(xiě)委托單。 新股申購(gòu)一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷(xiāo)。 （ 6 ） 投資者參與網(wǎng)上申購(gòu)，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)。同一投資者 使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只新股申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易 系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶(hù)的申購(gòu)為有效申購(gòu)，對(duì)其余申購(gòu) 作無(wú)效處理。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次。同一證券賬戶(hù)多次參 與同一只新股申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者 的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)。投資者的同一證券賬戶(hù)多處托管的，其市值合并計(jì)算。 投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶(hù) 為同一投資者持有的原則為證券賬 戶(hù)注冊(cè)資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身 份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日 ） 日 終為準(zhǔn)。 （ 7 ） 融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中， 證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中 。

　　9 、認(rèn)購(gòu)繳款重要事項(xiàng) （ 1 ） 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日）當(dāng)日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù) 《網(wǎng)下 初步配售結(jié)果公告》 的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配售對(duì)象全額 繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。 獲配的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)備案的銀行賬戶(hù) 向中國(guó)結(jié)算 深圳分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶(hù)劃付認(rèn)購(gòu)資金。如果配售對(duì)象備 案的銀行賬戶(hù)屬于結(jié)算銀行賬戶(hù)，則其劃付認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付， 不得跨行支付。如投資者報(bào)備賬戶(hù)為非結(jié)算銀行賬戶(hù)，則資金應(yīng)劃付至中國(guó)結(jié)算 深圳分公司中國(guó)工商銀行深圳分行的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)。 配售對(duì)象劃出認(rèn)購(gòu)資金的賬戶(hù)與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記備案的資金賬戶(hù) 不一致、認(rèn)購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬的，其獲配新股全部無(wú)效。請(qǐng)獲 配對(duì)象務(wù)必確保自身的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的登記備案信息無(wú)異常情況。多只新股 同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象出現(xiàn)前述情形的，其全 部新股申購(gòu)無(wú)效。 8 不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，則共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì) 象的獲配新股全部無(wú)效。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì) 象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理。 如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按 照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部 獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 （ 2 ）網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù) 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日） 公告的 《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者 所在證券公司相關(guān)規(guī)定。 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 日 終，中簽的投資者應(yīng)確 保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果 及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。 （ 3 ）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股票和中國(guó)結(jié)算深圳分公司無(wú)效處 理的股票由 保薦人（主承銷(xiāo)商） 包銷(xiāo)。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份 數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)， 保薦人（主承銷(xiāo)商） 將中止本次新股 發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。 （ 4 ）網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足 額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違 約責(zé)任， 保薦人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 網(wǎng)上投資者連 續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次 申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新 股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu) 。

　　1 0 、 本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn)“六、中止發(fā)行情況”。 1 1 、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議 。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱 讀登載于證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)站 （巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn ；中證網(wǎng)， 網(wǎng)址 www.cs.com.cn ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com ；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn ） 的招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料。 1 2 、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》 、 《證券時(shí)報(bào)》 和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng) 投資者留意。